Assessoria de Investimentos · São José dos Campos
Patrimônio construído com convicção,
não com produto de prateleira.
Roberto Burle Marx — Jardim Mineral, sede do Banco Safra, São Paulo, 1983
Quem somos
A Meridional é credenciada ao Banco Safra e atua com visão ampla sobre o patrimônio do cliente — renda variável, renda fixa, estruturas e planejamento. Entendemos o cenário macroeconômico e geopolítico antes de tomar qualquer posição.
Cada cliente tem um portfólio próprio, construído a partir dos seus objetivos, do seu horizonte e da sua tolerância real ao risco — não do cardápio de mês da corretora.
Especialização
Renda variável e fixa, estruturas e derivativos — com profundidade em cada classe de ativo.
Geopolítica aplicada
Análise macro com tese própria. Não seguimos consenso — construímos posição antes.
Vínculo direto
Você fala com o assessor que toma as decisões. Sem camadas, sem terceiros.
Credencial Safra
Toda custódia e operação dentro de uma das estruturas mais sólidas do mercado brasileiro.
O que fazemos
Investimentos
01
Posicionamento ativo em ações com tese fundamentada em macro e geopolítica. Seleção de ativos, acompanhamento contínuo e gestão de risco de portfólio.
02
Alocação estratégica em títulos públicos, crédito privado e debêntures. Estrutura de duration e retorno alinhada ao momento de taxa e ao horizonte do cliente.
03
Collar, put sintética, covered call — operações que protegem posições compradas e geram renda sobre o portfólio com precisão cirúrgica.
04
Avaliação completa da carteira atual: concentração, custo, sobreposição de risco e eficiência fiscal. Um retrato honesto antes de qualquer recomendação.
Estruturação Patrimonial e Empresarial
05
Estruturação de holdings patrimoniais e familiares para proteção de ativos, planejamento sucessório e otimização tributária entre pessoas físicas e jurídicas.
06
Identificação de créditos fiscais pagos indevidamente e recuperação junto à Receita Federal. Aplicável a empresas de todos os portes e regimes tributários.
07
Acesso a linhas de crédito estruturadas para PJ — capital de giro, antecipação e operações customizadas conforme o perfil e o momento da empresa.
08
Suporte em fusões, aquisições e reorganizações societárias. Da análise de valor ao fechamento — com visão financeira e jurídica integradas.
Para quem
Tomie Ohtake — Life, 1968
Credencial
Mais de 180 anos de tradição no cuidado de patrimônios. Toda a custódia, operações e estrutura de produtos da Meridional passam pela plataforma do Banco Safra — uma das maiores instituições financeiras privadas do Brasil.
"Cuidamos do patrimônio dos nossos clientes com a mesma diligência que cuidamos do nosso: com gestão ativa e profundidade." — David Safra